Sell Side Services

• Unabhängige Untersuchung und Validierung der Chancen und Risiken aus der Unternehmenstransaktion
• Schaffung von Vertrauen in die Datenqualität
• Verminderung des Risikos von Überraschungen und Preisnachlässen in der Transaktion
• Kontrolle über den Veräußerungsprozess und die Bereitstellung von vertraulichen Informationen
• Zeitaufwand zur Bearbeitung der Due Diligence einzelner Bieter wird signifikant reduziert, die Störung des operativen Geschäfts minimiert sowie der Verkaufsprozess insgesamt beschleunigt

• Erstellung eines Financial Fact Book, um die Transparenz und Belastbarkeit der Finanzdaten zu erhöhen
• Erstellung eines Tax Fact Book
• Beratung bei Auswahl einer steueroptimierten Struktur eines Unternehmensverkaufs
• Unterstützung bei der Erstellung eines Datenraums, um die Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts zu reduzieren

Die geplante Veräußerung eines unselbständigen Geschäftsbereiches erfordert nicht nur transparente und belastbare Finanzdaten zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, um potenzielle Käufer mit den erforderlichen Informationen zu versorgen, sondern erfordert auch ein klares Bild des Einflusses einer Veräußerung auf das zur Disposition stehende Geschäft sowie auf Rückwirkungen der Veräußerung auf die fortgeführten Geschäftstätigkeiten.

• Aufbereitung von Carve-Out-Finanzdaten inklusive Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für Vergangenheitsperioden
• Erstellung eines Planungsmodells für zu veräußernde Geschäftsbereiche, das den Einfluss der Separierung von den restlichen existierenden Geschäftsaktivitäten reflektiert
• Erarbeitung der finanzwirtschaftlichen Folgen der Separierung eines Geschäftsbereiches (Tochtergesellschaft, Division, Produktgruppe, Vertriebsregion, etc.) für das restliche Geschäft
• Unterstützung bei dem Entwurf von sogenannten Service Level Agreements (SLA) in Bezug auf finanzwirtschaftliche Aspekte
• Identifizierung von erforderlichen sogenannten Transitional Service Agreements (TSA)
• Berechnung remanenter Kosten

• Erstellung von integrierten Unternehmensplanungsmodellen inklusive Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung