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I-ADVISE AG berät Arcaris bei der Übernahme der Unternehmensgruppe „Vereinte Oberflächentechnik“

Dezember 2017: I-ADVISE AG hat Arcaris Management GmbH, Düsseldorf, bei der Erweiterung ihres Beteiligungsportfolios beraten. Arcaris übernimmt gemeinsam mit institutionellen und privaten Investoren 100 % der Geschäftsanteile an der Unternehmensgruppe „Vereinte Oberflächentechnik“. Die Vereinte Oberflächentechnik besteht aus den beiden Gesellschaften Oberflächenveredelung Immel, Seckelmann & Co. GmbH mit Sitz in Lüdenscheid und der Brunnert GmbH mit Sitz in Hagen.

Die im Sauerland ansässige Unternehmensgruppe hat sich auf die Veredelung von Massenkleinteilen spezialisiert. Angeboten werden die Verfahren Zink, Zink-Nickel, Kupfer-Nickel-Messing, Phosphat, Silber und Zinn. Hierbei positioniert sich die Vereinte Oberflächentechnik als Qualitätsanbieter, der auf spezifische Kundenforderungen individuell eingeht.

„Wir freuen uns über eine erneute erfolgreiche Transaktion mit Arcaris, die dieses Mal ihr Portfolio im Bereich der Oberflächentechnik erweitert“, ergänzt Axel Schwarzrock, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am Hauptsitz in Düsseldorf.
Das I-ADVISE Team unterstützte Arcaris im Rahmen der Financial Due Diligence.

Arcaris Management GmbH repräsentiert ein Netzwerk von Unternehmern und Unternehmerfamilien, die langfristige Beteiligungen im klassischen deutschen Mittelstand eingehen. Der Fokus liegt auf etablierten, profitablen Unternehmen. Mit einer einzigartigen Kombination aus unabhängigem, langfristigen Kapital und eigenen Managementressourcen unterstützt Arcaris insbesondere bei Nachfolgesituationen.

I-ADVISE berät INVICTO beim Erwerb der MultiWeigh GmbH

Düsseldorf, September 2017: I-ADVISE hat die INVICTO Holding GmbH beim mehrheitlichen Erwerb der MultiWeigh GmbH, Wetzlar, beraten und die Financial Due Diligence durchgeführt.

Die INVICTO Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein langfristig orientierter Investor mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen, die sich durch überdurchschnittliche Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter eine führende Position in ihren jeweiligen Industrien erarbeitet haben.

Die MultiWeigh GmbH ist ein Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Kombinationswaagen und Sondermaschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Das deutsche Unternehmen zeichnet sich vor allem durch die qualitativ hochwertigen Technologien sowie die Entwicklung von flexiblen Kundenlösungen aus. MultiWeigh ist ein verlässlicher und innovativer Partner für seine nationalen und internationalen Kunden.

Das I-ADVISE Team unter der Leitung von Herrn WP Frank Berg unterstützte die INVICTO Holding GmbH als Financial Advisor.

I-ADVISE ist spezialisiert auf Transaktionsberatung und Unternehmensbewertungen und Teil einer internationalen Allianz unabhängiger Beratungsgesellschaften, die Akquisitionsprozesse oder Unternehmensbewertungen in zahlreichen Ländern begleitet.

I-ADVISE BEGLEITET DIE GESELLSCHAFTER DER MÜLLER-ELEKTRONIK BEIM VERKAUF AN TRIMBLE

Frankfurt, Juli 2017: I-ADVISE hat im Auftrag der Gründerfamilien den Verkauf der Müller-Elektronik Gruppe an die börsennotierte Trimble begleitet. Der Vollzug der Transaktion fand nach Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigabe der Kartellbehörden, am 3. Juli 2017 statt.

Trimble übernimmt damit eines der führenden Unternehmen im Bereich Agrarelektronik und Precision Farming mit Aktivitäten in Europa, Nord- und Südamerika.

Müller-Elektronik, 1977 im ostwestfälischen Salzkotten gegründet, ist mit seiner Innovationskraft und Entwicklungskompetenz einer der Pioniere und Schrittmacher von ISOBUS Hardware- und Softwarelösungen für die Agrarindustrie und beschäftigt heute weltweit mehr als 375 Mitarbeiter.

Trimble mit Hauptsitz im kalifornischen Sunnyvale ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung von modernen, GPS-basierten Positionierungstechnologien und -systemen für unterschiedliche Industrien und Anwendungsfelder. Im Agrarbereich ist Trimble mit Displays für die Parallelführung, Lenksystemen, GPS-/GNSS-Systemen, Durchfluss- und Ausbringungssteuerung, Betriebsmanagementsoftware u.v.m. vertreten.

„Der Zusammenschluss von Trimble und Müller-Elektronik und die Kombination beider Systemwelten, wie sie nur durch eine Partnerschaft mit genau diesen beiden Unternehmen möglich ist, hat großes Potential für die Branche“, bekräftigt Christian Müller, Geschäftsführer von Müller-Elektronik.

Das I-ADVISE Team unter Leitung von Andreas Ewers (Partner, Frankfurt) unterstützte die Gesellschafter der Müller-Elektronik bei der Transaktion während des gesamten Prozesses umfassend als Financial Advisor.

I-ADVISE ist spezialisiert auf Transaktionsberatung und Unternehmensbewertungen und Teil einer internationalen Allianz unabhängiger Beratungsgesellschaften, die Akquisitionsprozesse oder Unternehmensbewertungen in zahlreichen Ländern begleitet.

I-ADVISE AG berät die WILO SE bei der Übernahme von Weil Pump und Scot Pump in den USA

Düsseldorf, März 2017: Die WILO USA LLC, eine Tochtergesellschaft der WILO SE, übernimmt im Rahmen eines Asset-Deals das operative Geschäft der Pumpenhersteller Weil Pump Company, Inc. und Scot Pump Company sowie der Karak Machine Corporation. Die drei Unternehmen mit rund 140 Mitarbeitern haben ihren Hauptsitz und ihre Produktionsstätten in Cedarburg, Wisconsin.

„Ziel dieser Unternehmensakquisition ist es, die regionale Präsenz zu erhöhen und unsere Marktentwicklung in Nordamerika zu beschleunigen. Mit dieser Transaktion setzen wir einen wichtigen Bestandteil unserer intensivierten Globalisierungsstrategie um“, erklärt der Vorsitzende des Vorstands Oliver Hermes. Eric Lachambre, als Vorstandsmitglied der WILO SE verantwortlich für die etablierten Märkte, ergänzt: „Darüber hinaus erhöhen wir unser Applikations-Know-how und stärken unsere US-Aktivitäten in den Marktsegmenten Building Services und Industry.“

WILO SE gehört mit einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und ca. 7.400 Mitarbeitern zu einem der weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Das I-ADVISE Team unter der Leitung von Herrn WP/StB Frank Sichau unterstützte die WILO SE als Financial Advisor und im Rahmen der Vertragsverhandlungen.

I-ADVISE ist spezialisiert auf Transaktionsberatung und Unternehmensbewertungen und Teil einer internationalen Allianz unabhängiger Beratungsgesellschaften, die Akquisitionsprozesse oder Unternehmensbewertungen in zahlreichen Ländern begleitet.

I-ADVISE AG berät TAI beim Erwerb der Grunewald Stade GmbH & Co. KG

Düsseldorf, August 2016: Am 14. Juli 2016 erwarb eine deutsche Tochtergesellschaft der in Ankara (Türkei) ansässigen TAI Turkish Aerospace Industries sämtliche Anteile an der Grunewald Stade GmbH & Co. KG, Stade. Grunewald Stade war vormals Teil der Grunewald-Gruppe mit Sitz in Bocholt. I-ADVISE unterstützte die Käufer als exklusiver Berater in allen finanziellen und steuerlichen Belangen.

Grunewald Stade ist mit seinem Werk Stade vor allem Hersteller und Bearbeiter von Flugzeugkomponenten wie z.B. Seitenruder für die Luftfahrtindustrie. Wesentlicher Kunde ist dabei das Airbus-Werk in Stade, für das zusätzlich Wartungs- und Logistikaufgaben übernommen werden.

Der TAI-Konzern mit Sitz in Ankara erbringt im Wesentlichen Leistungen in der Forschung, Konstruktion, Entwicklung, Produktion und Montage von Systemen für die Luft- und Raumfahrt. Die TAI-Gruppe gehört zu den Top-100 Unternehmen weltweit der Luft- und Raumfahrtindustrie.

TAI sieht die Akquisition als wichtige strategische Antwort auf die voranschreitende Konsolidierung in der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Transaktion stellt einen ersten Schritt zur Umsetzung von TAIs Wachstumsstrategie dar, die darauf ausgerichtet ist, sich als weltweiter Zulieferer in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu etablieren.

I-ADVISE unterstützte TAI vor allem bei der Durchführung der Financial und Tax Due Diligence sowie im Rahmen der Kaufvertragsverhandlungen.

I-ADVISE unterstützt die Bader Gruppe und EquiVest bei der Übernahme der Baltic Metall Grevesmühlen

Düsseldorf, Juni 2016: Die Bader Holding GmbH, Senden, hat zum 1. März 2016 gemeinsam mit der EquiVest II GmbH & Co., München, den Standort Grevesmühlen der Baltic Metalltechnik GmbH, einem Tochterunternehmen der Körber-Gruppe, Hamburg, übernommen. I-ADVISE unterstützte die Investoren als exklusiver Financial Advisor.

Am Standort Grevesmühlen der Baltic Metalltechnik, der bislang zum Geschäftsfeld „Tabak“ der Körber-Gruppe gehörte, werden seit 1992 mechanische Fertigungsteile, Feinbleche und Baugruppen hergestellt. Künftig wird der Standort Grevesmühlen als Kompetenzzentrum für die rostfreie Stahlverarbeitung in die deutsche Bader-Gruppe integriert werden.

Bader ist ein führender Hersteller von Schaltschränken und Maschinenverkleidungen aus Metall. Für die Werkzeugmaschinen-, Verpackungs-, Kunststoffspritzguss-, und Holzbearbeitungsmaschinen Industrie. Bader bietet Speziallösungen sowie Dienstleistungen von der Produktkonstruktion bis hin zur maßgeschneiderten Logistiklösung an. Die Akquisition der Baltic Metalltechnik Grevesmühlen verstärkt die Bader Gruppe als umfassender Dienstleister im Bereich der Metallverarbeitung und -systeme.

„Wir freuen uns, das Team der Baltic Metalltechnik in Grevesmühlen bei Bader willkommen zu heißen“, sagt Axel Buchholz, Geschäftsführer bei EquiVest und Vorsitzender des Beirates der Bader-Gruppe.

Das I-ADVISE Team unter Leitung von WP Frank Berg unterstützte die Bader Gruppe und EquiVest bei der Financial Due Diligence, der Erstellung des Investorenkonzeptes sowie im Rahmen der Kaufvertragsverhandlungen.

I-ADVISE berät den Investorenprozess bei der iEXERGY GmbH

Düsseldorf, 15. Juni 2016: I-ADVISE AG hat im Auftrag der Gesellschafter der iEXERGY GmbH den Investorenprozess zur Aufnahme eines neuen Gesellschafters begleitet. Arvato SCM Solutions übernimmt zum Mai 2016 eine Minderheitsbeteiligung an dem Hardware- und Softwareentwickler iEXERGY, der in einem der größten Wachstumsmärkte der Zukunft „Smart Home“ tätig ist.

Neben Arvato hat die WILO SE, einer der weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen, seine Beteiligung an iEXERGY erhöht. „Wir möchten in der Zusammenarbeit mit iEXERGY und Arvato unser Applikations-Know-how stärken und unsere Systemkompetenz weiter ausbauen“, erläutert Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender der Wilo Gruppe. Wilo ist weltweit der erste und bislang einzige Pumpenhersteller, der ein komplettes Smart Home-fähiges Portfolio für den Bereich Gebäudetechnik anbietet. „Mit Wilo und Arvato als strategischen Partnern können wir gemeinschaftlich mit dem Handwerk strategische Kooperationen voran treiben, um uns breitflächig am Markt zu platzieren.“, erklärt Arne Feldmeier, geschäftsführender Gesellschafter der iEXERGY.

Arvato SCM Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und eCommerce. In den Bereichen Telecommunication, Hightech & Entertainment, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 14.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Arvato ist eine 100-prozentige Tochter der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

WILO SE gehört mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015 und ca. 7.400 Mitarbeitern zu einem der weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Das I-ADVISE Team unter Leitung von WP/StB Frank Sichau unterstützte die WILO SE und die iEXERGY GmbH als Financial Advisor und im Rahmen der Vertragsverhandlungen.

I-ADVISE ist spezialisiert auf Transaktionsberatung und Unternehmensbewertungen und Teil einer internationalen Allianz unabhängiger Beratungsgesellschaften, die Akquisitionsprozesse oder Unternehmensbewertungen in zahlreichen Ländern begleitet.

I-ADVISE AG berät INVICTO Holding GmbH bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der nt-trading GmbH & Co. KG

Düsseldorf, April 2016: I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat die INVICTO Holding GmbH beim Erwerb der Mehrheit der Geschäftsanteile an der nt-trading GmbH & Co. KG beraten.

Die INVICTO Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein langfristig orientierter Investor mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen, die sich durch überdurchschnittliche Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter eine führende Position in ihren Industrien erarbeitet haben.

Die nt-trading GmbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe ist ein Pionier in der Anwendung digitaler Technologie im Bereich der dentalen Implantologie (CAD/CAM). Mit innovativen Produkten und patentierten Neuentwicklungen werden prothetische Fertigungsprozesse verbessert und Behandlungsmöglichkeiten optimiert.

I-ADVISE hat bei dieser Transaktion das INVICTO-Management und die Investoren im Rahmen der Financial Due Diligence beraten.

I-ADVISE ist spezialisiert auf Transaktionsberatung und Unternehmensbewertungen und Teil einer internationalen Allianz unabhängiger Beratungsgesellschaften, die Akquisitionsprozesse oder Unternehmensbewertungen in zahlreichen Ländern begleitet.

I-ADVISE AG berät Arcaris bei der Übernahme von Geschäftsanteilen der GS Electroplating GmbH

Oktober 2015: I-ADVISE AG hat Arcaris Management GmbH, Düsseldorf, bei der Erweiterung des Portfolios um GS Electroplating GmbH beraten. Arcaris übernimmt gemeinsam mit institutionellen und privaten Investoren 100 % der Geschäftsanteile an der GS Electroplating GmbH, Trebur, sowie die Betriebsimmobilien.

GS Electroplating GmbH ist u.a. Zulieferer der Automobilindustrie und spezialisiert auf die Oberflächenveredlung von Aluminiumwerkstoffen. Großserien, Komponentenveredlung sowie maßgeschneiderte größere preisintensive Einzelteile aus Aluminium werden für namhafte Kunden aus der Automobilindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau gefertigt.

Das I-ADVISE Team unterstützte Arcaris im Rahmen der Financial und Tax Due Diligence.

I-ADVISE AG berät beim Verkauf der REGE Holding GmbH an die AMTEK Global Technologies Pte. Ltd, Singapur

Mai 2015: I-ADVISE AG hat das Management und die Gesellschafter der REGE Holding GmbH mit ihren Standorten in Deutschland, Rumänien und Korea bei der Veräußerung sämtlicher Anteile an die AMTEK Global Technologies Pte. Ltd, Singapur, beraten. Amtek ist ein international führendes Unternehmen in der Herstellung, Zerspanung und Montage von Guss- und Schmiedeteilen.

Zur REGE Holding GmbH gehört u.a. die REGE Motorenteile GmbH, die ein führender Systemanbieter im Bereich der mechanischen Bearbeitung und Montage von komplexen Bauteilen ist. Seit Gründung im Jahr 1987 und mit heute 1.450 Mitarbeitern hat sich REGE zu einem international agierenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen entwickelt.

„Die Übernahme durch Amtek, einer finanzstarken und wachsenden Unternehmensgruppe, ermöglicht es uns, zukünftig die Wachstumspläne nachhaltig in Europa und weltweit zu sichern und auszubauen“, erläutert Rainer Gsell, Geschäftsführer der REGE Holding GmbH.

Das I-ADVISE Team unterstützte im Rahmen der Vendor Assistance mit der Erstellung eines Fact Books und der Planungsdokumentation.

I-ADVISE ist spezialisiert auf Transaktionsberatung und Unternehmensbewertungen und Teil eines internationalen Netzwerks von unabhängigen Beratungsunternehmen.